快速新建下，销售人员可查找所建立客户是否重复，并能快速建立客户信息，并将录入的信息直接显示在客户列表中。
点击客户管理—快速新建菜单，显示客户查重画面。此处销售人员可以在客户名称中输入所要建立的客户名称，点击【查重】按钮，系统会根据所输入的客户名称模糊检索出已录入相同名称的客户信息，如此客户已经录入到客户管理系统中则无需再次录入，如未有同名客户，可以点击【新建】按钮录入客户信息。
图22-1-客户查重画面
销售人员点击【新建】按钮后可以进入到新建客户画面，此处分为基本信息、客户详情、联系人信息三部分，分别填写相应的内容后【保存】即可创建新客户。
基本信息包括：客户名称、客户编号、销售阶段、客户类型、客户经理、所属区域、所属行业、主联系人、手机、QQ、微信、跟单内容。
客户详情包括：客户级别、客户性质、客户规模、公司网站、公众号、获取途径、注册资本、公司人数、销售额度、信用额度、客户地址、传真、公司邮箱、公司电话、公司简介。
联系人信息包括：称呼、性别、岗位、办公电话、住宅电话、电子邮件。
图23-1-快速新建画面
图23-2-快速新建画面
图23-3-快速新建画面
我的客户中显示当前销售人员的所有客户信息、客户跟单信息以及客户联系人信息。
客户一览中主要体现当前帐号销售人员自己的客户列表，当日跟进的客户、他人共享给自己的客户、7日未跟进的客户。
图32-1-客户一览画面
进入到“我的客户”中，可以看到所有客户经理为自己的客户列表，点击其中一条客户名称，即可查看此客户的详细信息，如客户信息、联系人信息、跟单记录、相关文档、合同信息、付款信息、操作记录等内容。
图321-1-新建新建客户画面
点击【新建】按钮，同样可以进行客户的查重和新建客户的操作，同快速新建客户同理。建立新客户后此客户会在我的客户列表中显示出来。
图321-2-新建客户画面
点击【修改】按钮，可以修改选中客户的基本信息、客户详情、联系人详情等信息内容，修改后再点开客户查看即为修改后的信息内容。
图321-3-修改客户画面
点击【合同】按钮，可以创建此客户的合同相关信息，如基本信息、收款计划、收款历史等内容，具体使用方法见销售合同模块的描述。
图321-3-合同信息画面
如果有两个重复的客户，可以将其勾选后点击【合并】按钮，选择要保留的客户以及相关信息，【保存】后可完成合并操作，合并后只保留其中一个客户信息。
图321-4-客户合并画面
如某个客户需要共享给他人查看，则需要勾选此客户点击【共享】按钮，选择共享给哪些人【保存】即可。被共享的客户需要到“共享给我的客户”中进行查看。
图321-5-客户共享画面
对于长时间无进展的客户，可以将其【移至客户池】中，供其他人认领、跟进。移至客户池的客户会在“我的客户”中消失，在“客户池”中体现。
图321-6-移至客户池画面
“我的客户”中的客户可以支持【导出】全部数据或指定数据。
图321-7-客户导出画面
销售人员可以在“我的客户”列表中点击【显示字段设置】按钮，调整此列表的字段显示列。点开后，可以将想要显示的内容从系统录入字段中选到右侧的允许查看字段中，执行【保存】操作，则允许查看字段中选择的字段就会被显示出来。通过点击【恢复系统默认设置】按钮，还原已选字段中为系统默认显示的字段内容。
图321-8-显示字段设置画面
当我的客户下包含的内容较多，除了按客户名称、公司电话、区域查询外，还可通过【更多查询】按钮进行查询策略设定，通过查询策略查询。
图321-9-更多查询画面
点击【更多查询】按钮，进入客户详细查询画面。此处可以定义查询策略的名称，设置此策略中包含的查询内容后【保存策略】，完成查询策略的设置；设置后可通过“我的客户”画面中查询策略的选择，系统直接将满足此策略的查询结果显示出来。
图321-10-查询策略画面
“我的客户”中重要的客户，销售人员可以将其标“星”，标星后的客户可以通过点击列头中的“星”按钮，将标过“星”的客户筛选出来，方便查看。
图321-11-星级客户画面
“当日跟进客户”中显示当天已经提交跟单情况的客户列表，并能查看详细的客户相关信息。此处的新建、修改、合同、合并、共享、移至客户池、导出、显示字段信息、查询等方式同“我的客户”的操作。
图322-1-当日跟进客户画面
“共享给我的客户”中显示他人共享给我查看的客户信息。此处的新建、修改、合同、合并、共享、移至客户池、导出、显示字段信息、查询等方式同“我的客户”的操作。
图323-1-共享给我的客户画面
“7日未跟进的客户”中显示自己7日还未跟进的客户，提醒销售人员需要跟进。此处的新建、修改、合同、合并、共享、移至客户池、导出、显示字段信息、查询等方式同“我的客户”的操作。
图324-1-7-日未跟进的客户
“客户跟单”可显示个人的当日跟单、我的跟单以及七日内要跟的单。各自类别下，都可【新建】跟单，【回复】跟单，并按销售阶段、客户名称、跟单日期进行【搜索】查询，并可将查询结果执行【导出】。
图33-1-客户跟单
点击【新建】按钮，点开新建跟单画面，此处可以设定跟单客户名称、跟单人、销售阶段、跟单内容等，完善跟单记录。如果需要跟单提醒，可设定下次跟单时间，并勾中【提醒】，填写提醒备注信息；有合同或者文字沟通内容，可通过附件上传到系统中。全部设定完成后，可执行【保存】操作。（当日跟单、我的跟单、七日内要跟的单，功能一致，具体设法可参考当日跟单）
图33-2-新建跟单
点开其中一条跟单记录，可以查看此条跟单信息，并可针对此条信息添加跟单回复内容。
图33-3-查看跟单
“客户联系人”菜单下，可显示自己所有客户的联系人信息和共享给自己查看客户的联系人信息。此处可【新建】联系人相关资料，可对已有的联系人资料进行【修改】、【删除】操作，并可按名称、公司名称、职务、手机和电子邮件进行【搜索】。
图34-1-客户联系人画面
点击【新建】按钮，进入新建联系人列表画面。此处可以新建联系人的基本信息，如：主联系人（主联系人可以在修改时进行修改，方便销售人员更换主联系人，便于跟单）、名称、所属客户名称、称呼、性别、职务、项目角色、手机、电子邮件、QQ、微博/微信，备注等内容。点击更多信息按钮，还可以添加部门、籍贯、毕业学校、出生日期、前工作单位、家庭情况、爱人工作单位、家庭地址等信息。设定完成后【保存】即可创建新联系人。
图34-2-新建客户联系人画面
一般对于多日未跟进，或是未有进展的客户，我们会将其放入到客户池中，待其他销售人员认领后继续跟进，促进成交。客户池中的客户来源可以根据管理员在后台设置—销售维护—客户池设置中的参数设定，实现自动或是手动将客户移动至客户池。具体设置方法见1.4.4。
图41-1-客户池画面
移动至客户池的客户需要在“客户池”中进行查看。点击“客户池”菜单，可以看到所有移动到此处的客户，销售人员可以点击客户名称查看此客户的详细内容，然后根据需要勾选客户，点击【认领】即可将此客户认领到“我的客户”中。
图41-2-客户详细信息画面
图41-3-我的客户画面
“下属客户”菜单是专门为上级领导提供的，用来查看下属销售人员的客户信息以及进展情况，具体可见客户信息、联系人信息、跟单记录、相关文档、合同信息、付款信息、操作记录等内容。此处的上级领导和下属销售人员是在后台设置—销售维护—销售岗位设置中设置的，具体请见1.4.1。
没有下属销售人员的人是无法看到“下属客户”的菜单，此处上级领导可以进行查看、新建、修改、合同、合并、移至客户池、导出、显示字段设置、搜索等操作。其操作方法同“我的客户”中的按钮操作方法。
图51-1-下属客户画面
图51-2-查看客户画面
如果上级领导有助理人员，则助理人员在自己的“客户管理”下也会出现“下属客户”的菜单，帮助上级人员查看和管理下属销售人员的客户信息。助理人员拥有的权利同上级领导。
图51-3-助理人员查看画面
销售合同下，可针对成交的客户建立客户合同、进行合同的评价、进度/风险的管控；针对合同创建收款计划、进行收款或退款操作；查看应收款账目，了解已签合同客户的合同金额、已收款金额、未收金额等内容。
点击“客户合同”，进入客户合同画面，此处可以针对已成交的客户签订客户合同，并可做合同的评价、进度/风险的管控、以及终止合同等操作。
图62-1-客户合同画面
点击【新建】按钮，进入客户合同新建画面。
图621-1-新建合同画面
图621-2-新建合同画面
在客户合同基本信息下，可选择合同类型。如果是新签的标准合同，可设定合同编号、合同名称、选择客户并设定合同各相关内容项。添加合同中对应的商品，将合同的电子档上传到OA系统。（如果是补充合同，需要选定主合同，并设定相关合同信息）
当“基本信息”填写完毕后，可在“收款计划”页签中设定合同的收款计划。可通过【增加】按钮，添加合同的预计收款日期及预计收款金额，如有补充，可在备注项进行说明。
图621-3-收款计划画面
如果客户之前已有付款，可在“收款历史”页签中点击【增加】按钮，增加已收款单号、收款日期、已收金额、收款方式及相关的备注信息，记录收款情况。
图621-4-增加收款计划画面
【修改】：如果需要对已经建立的客户合同信息修改，则可以点击【修改】按钮，修改内容后保存。
【删除】：如需删除客户合同，则勾选后点击【删除】按钮即可。
【合同评价】：可针对某一客户合同，进行合同的评价和备注内容的记录。
图621-5-合同评价画面
【进度/风险】：可针对已签订的客户合同的进度和本身存在的风险进行【进度/风险】的记录。记录时可选择进度或风险、填写具体的描述内容、重要度、提醒给哪些相关人员、备注信息以及处理状态。
图621-6-合同风险提醒画面
【终止合同】：如果已经签订的合同，由于某些特殊原因需要终止，则选中此合同点击【终止合同】按钮，填写终止原因和提醒给相关人员后【保存】即可。
图621-6-终止合同画面
【导出】：可以将客户合同信息导出全部数据或是指定数据。
【搜索】：可以按照合同编号、合同名称、合同甲方、业务员、签订日期、截止日期检索客户合同。
【合同查看】：点击合同编号，可以查看此合同的详细信息，如基本信息、收款计划、收款历史、合同评价、进度/风险等。
图621-7-合同查看画面
“收款计划”中是用来建立某合同的收款计划，并能对已经收款的计划标记为“已收款”，支持按照合同编号、计划收款日期、状态查询收款情况。
图63-1-收款计划画面
点击【新建】按钮，进入收款计划新建画面，此画面中可以选择要建立收款计划的客户合同编号，选择后直接带出合同甲方，填写计划金额、计划日期、备注信息后【保存】即可创建收款计划。
图631-1-新建收款计划画面
【标记已收款】：在收款计划列表中如果有计划内完成收款的，勾选收款计划后，点击【标记已收款】，可将此条计划从未收款状态变为已收款状态。
【修改】：可以修改某条收款计划。
【删除】：可以删除某条收款计划。
【导出】：支持导出全部或指定的收款计划。
【搜索】：可以按照合同编号、计划收款日期、状态查询。
“收款历史”中记录所有合同的收款和退款情况，并可按照合同编号、合同甲方、开票日期、收退款进行搜索查询。
图64-1-收款历史画面
【收款】：点击【收款】按钮，进入收款记录画面。此处可选择收款对应的合同编号，选择后合同甲方、付款单位等内容都会直接关联过来，当前人员需要输入付款方式、收款单号、收款日期、实收金额、业务员、备注等信息；如果需要开具发票的，勾选“是否开具”，则下方会显示出发票号、发票类型、开票日期、发票金额、发票开具情况等内容。以上填写无误后，执行【保存】操作，记录收款。
图64-2-收款记录画面
【退款】：点击【退款】按钮，进入到退款记录画面。可选择退款对应的合同编号，会将合同甲方、退款单位信息直接关联过来。当前人员需要输入退款方式、退款单号、退款日期、实退金额、业务员、备注等信息，确认无误后，执行【保存】操作，完成退款记录。
图64-3-退款画面
对于收款历史中的信息，可进行【修改】、【删除】、【导出】的操作。
合同收款情况会在“应收款一览”里面体现，点击蓝色的已收金额可显示出此合同已收的款项明细；点击蓝色的未收金额可以出现此合同计划收款明细。用户可在此处可以按照合同编号、合同甲方、合同截止日期、收款状态进行查询，其查询的结果也支持【导出】。
图65-1-应收款一览画面
“销售提醒”分为“收款计划提醒”、“合同到期提醒”、“客户生日提醒”。
“收款计划提醒”中默认显示近一个月的收款计划，提醒销售需要按照计划收款日期进行相应的收款工作。销售可以根据需要按照合同编号、合同甲方、计划收款日期进行检索查询。
图72-1-收款计划提醒画面
“合同到期提醒”中默认显示近一个月将要到期的合同，提醒销售人员和客户沟通是否要续签合同。销售可以根据需要按照合同编号、合同甲方、截止日期进行检索查询。
图73-1-合同到期提醒画面
“客户生日提醒”中可以将自己所有客户联系人的信息罗列出来，并可以按照客户名称、联系人、生日（今天、明天、本周、下周、本月、下月）等信息进行检索，提醒销售人员及时了解客户联系人的生日，为维护客户关系提供便利。
图74-1-客户生日提醒画面
“全部客户”显示单位内所有的客户信息。可供单位领导查询客户资料，了解每个客户的跟单情况、成交情况、付款情况等信息，并可对已有的客户信息执行修改、签订合同、合并、移至客户池、废弃、导出、在回收站中还原废弃客户、查询等操作。
图81-1-全部客户画面
按钮说明：
【新建】：可新建客户的信息。
【修改】：对已有的客户信息进行修改。
【合同】：对选中的客户签订客户合同。
【合并】：可将两条重复的客户信息合并成一条客户信息。
【移至客户池】：将所选择的客户移动至客户池中，供其他销售人员认领。
【废弃】：可删除客户信息，废弃的客户在回收站中存储。
【导出】：可导出全部客户数据或导出指定的客户数据。
【回收站】：此处显示被废弃的客户，可对已废弃的客户进行还原操作。
【显示字段设置】：可以设置全部客户列表中的显示字段。
【查询】：可按照查询策略、公司名称、公司电话、区域进行检索查询。
【查看】：点击客户的名称可以查看客户的基本信息、联系人信息、跟单记录、相关文档、合同信息、付款信息、操作记录等内容。
“合同台账”中显示所有销售人员签订的合同信息，此处可供单位领导查看每份合同的基本信息情况、收款计划、收款历史、合同评价以及进度/风险等内容，做好及时查看和管控每份合同。此处还可以进行新建、修改、合同评价、进度/风险、删除、终止合同、导出、搜索等操作。
图91-1-合同台账画面
【新建】：可新建客户合同。
【修改】：可修改已有的客户合同信息。
【合同评价】：可添加此合同的评价内容。
【进度/风险】：可添加此合同的进度/风险的描述、重要度、提醒相关人员、备注以及处理状态等内容。
【删除】：可删除此合同。
【终止合同】：可添加终止原因，将合同终止，并提醒给相关人员知晓。
【导出】：可导出全部或指定的合同信息。
【搜索】：可按照合同编号、合同名称、合同甲方、业务员、签订日期、截止日期进行检索查询。
【查看】：可查看此合同的基本信息、收款计划、收款历史、合同评价、进度/风险等信息内容。
“客户报表”中包含“销售统计”和“合同报表”两个模块。
“销售统计”可按客户级别、销售阶段统计客户数量行政柱状图和线状图。此处可以通过调整客户创建的时间范围查询，显示对应时间段内的统计图。
图102-1-销售统计画面
“合同报表”即销售合同相关的各类统计表。其中包含“月度销售统计”、“季度销售统计”、“年度销售统计”、“收款明细报表”、“合同收款概览”。
图103-1-合同报表画面
点击“季度销售统计”，显示具体的统计画面。可根据季度、合同编号、合同甲方进行查询，查询结果支持【导出】。
图103-2-季度销售统计画面
同理，点击其他的报表名称也可查看月度销售、年度销售、收款明细、收款概览的相关统计报表。（目前，客户管理下的报表为系统固定功能，客户不可自主修改）
“变更日志”中记录系统中各字段的变更信息。点击“变更日志”，显示日志查看画面，此处可以按照变更信息项、客户名、变更日期进行查询。
图11-1-变更日志
售后客服QQ